Beta理财师

Beta理财师是专门为用户打造的手机理财应用，并软件更是通过在线化的场景互动，同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，在线理财时刻保护资金安全，快来下载体验吧！

Beta理财师功能

1、理财师成长学习，一站式搞定：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

2、账户诊断报告：查看、下载客户账户持仓诊断报告

3、异动监控与提醒：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

4、理财师必备工具汇总：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

5、全市场金融产品，优质丰富：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

Beta理财师特色

1、提供各类金融产品查询

2、客户账户诊断报告查阅下载

3、产品组合异动提醒

4、理财资讯与研究报告等工具。

Beta理财师亮点

每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握;

入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息;

能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品;

能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘;

可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情;

适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作;

Beta理财师优势

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

Beta理财师教程

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

Beta理财师点评：（5分）

软件体验（新版） ：4.2

软件界面 ：3.2

应用功能 ：3.4

推荐指数 ：4.8